什麼是“網際網路+”? 詳解網際網路概念投資機會

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  ■談“板”會

  什麼是“網際網路+”?

  機構詳解網際網路概念主題投資機會

  李克強總理在3月5日作的政府工作報告時指出:要制定“網際網路+”行動計劃,推動移動網際網路、雲計算、大數據、物聯網等與現代製造業結合,促進電子商務、工業網際網路和網際網路金融健康發展。

  這是第一次在政府工作報告當中大量提到網際網路,並突出了網際網路在經濟結構轉型中的重要地位。

  “網際網路+”模式,從全面應用到第三産業,有望形成諸如網際網路金融、網際網路交通、網際網路醫療、網際網路教育等新業態,但会 正在向第一和第二産業滲透。

  對證券市場而言,有創新、有發展,不是機會。二級市場上,股市早就對網際網路的滲透作出了反應:不管是什麼行業,倘若沾上網際網路這三個字,必然會迎來股價的飆升。自去年末至今,網際網路概念在A股市場上已是風生水起,表現出十分強勁的上漲浪潮。其中,網際網路金融概念得到了大資金的傾力關注,個股漲勢如虹,股價短時間大漲200%的没有少數,如東方財富、大智慧云、同花順、金證股份等。

  2015年,網際網路發展再遇新機遇,哪几种行業、哪几种上市公司會受益?這裡我們分別採訪和梳理了來自券商、基金、市場資深投資人等多個宽度的觀點,以期對投資者的決策有所助益。

  光大證券岳從忠:辨清真偽,真正分享“網際網路+”機會

  “網際網路+”作為創新轉型的新方向,相關公司一定會迎來資本市場各路資金的追捧。對於我們普通投資人來説,一定要辨清真偽,將注意力装进哪几种真正能夠與網際網路宽度融合的上市公司身上,不能真正分享“網際網路+”時代帶來的機會。

  重點推薦:

  ●物産中大(2000704):物産集團的大宗商品供應鏈整合服務業務將整體注入上市公司,將實現旗下業務的整體上市。它將通過供應鏈整合、産業鏈管理、價值鏈提升,構建現代流通企業生態鏈,成為現代流通領域的整合服務商、産業組織者,打造網際網路時代流通4.0新型綜合商社。

  ●大北農(002385):該公司將投入9.5億元資金用於農業網際網路跟生態圈建設項目,著力構建智慧云大北農農業網際網路生態系統,打通生豬養殖的網際網路産業鏈,智農雲服務、智農商城和農信網三大板塊,沿産業鏈最大化發揮農業網際網路的範圍經濟效應。

  ●康美藥業(2000518):該公司逐步通過收購中醫院、成立專門公司、打造支付平臺等最好的办法佈局移動醫療。近期國家中醫藥管理局下發通知,同意其作為國家中醫藥管理局資訊化醫療服務平臺試點單位。這是國內首個由國家中醫藥管理局確認的資訊化醫療試點單位。另外,康美“智慧云藥房”通過打造中心城市“中央藥房”,重點提升患者診後體驗。首個“中央藥房”合作最好的办法最好的办法項目預計于 2015 年上二天落地。

  國泰君安分析人士:三大環節尋找工業網際網路投資機會

  巨頭搶灘工業網際網路大潮,相互競爭將加速市場培育。前有GE和英特爾等成立的工業網際網路聯盟(IIC),英國企業ARM和英特爾在工業互聯領域將再次兩軍對壘。後有ARM與IBM合推物聯網開發套件,降低工業互聯門檻。對於新興的工業互聯市場,巨頭之間的競爭將是利大於弊的,有望加速工業互聯巨量市場的培育。

  另外,中國工信部力挺工業網際網路,將加快傳統製造業升級。工信部在“寬頻中國”2015專項行動動員會上,首次提出將支撐200家規模以上工業企業積極探索智慧云工廠、智慧云設備和智慧云服務的新模式、新業態,並印發《2015年原材料工業轉型發展工作要點》,將在石化、鋼鐵、有色、建材等領域開展智慧云工廠、數字礦山、物聯網發展試點示範。這表明,國家已充分認識到工業互聯技術對提高傳統製造業生産服務波特率的關鍵作用。依託具備國際競爭力的通信設備製造業,我國有望在工業網際網路革命中走在世界前列。

  建議投資者從工業數據感知、傳輸、分析三大環節尋找投資機會,重點推薦:

  ●佳訊飛鴻(200213):立足指揮調度系統和防災傳感網路並佈局工業數據分析;

  ●東土科技(200353):立足工業乙太網並佈局機器數據分析;

  ●中恒電氣(002364):借電力改革東風推進能源網際網路;

  ●東方國信(200166):從事電信大數據並佈局鋼鐵冶金行業資訊化;

  ●鍵橋通訊(002316):從事RFID 電子車牌業務切入車聯網。

  另外,遠望谷(002161)、東軟載波(200183)也將充分受益。

  醫藥主題基金:看好“網際網路+醫藥”市場前景

  從近期公佈的基金報告來看,一些醫藥主題基金紛紛表達了對“網際網路+醫藥行業”模式的看好。

  “添富醫藥”認為,2015年醫藥板塊行情將好于2014年。醫藥行業變化會非常大,價值鏈面臨重構,從過去的野蠻生長期進入新的發展秩序重建期,新藥、新技術以及新商業模式不斷誕生,可投資標的不斷增加。看好新技術以及新模式相關醫藥股,繼續加大醫療資訊化相關股票配置。

  “融通醫療保健行業”認為,醫藥行業利好因素主倘若醫療商業險的新政策出臺以及醫藥電商新政策的預期,2015年著重佈局醫藥電商等題材。

  “華寶醫藥生物”表示,過去一年內,騰訊鉅資投資丁香園和掛號網,阿裏鉅資入主醫藥電商中信21世紀科技;小米鉅資入股好大夫、春雨、九安醫療等,網際網路大企業紛紛投資醫療服務業,醫療服務網際網路化值得重點關注。

  市場資深人士邦尼:下一個被顛覆的行業將是醫療

  為什麼會説下一個將被顛覆的是醫療呢?因為網際網路最喜歡的倘若壟斷和遮罩的行業。網際網路從2014年開始顛覆銀行業務,已給了我們充分的展示。

  其實,網際網路很早就開始在不斷顛覆只是行業。從阿里巴巴誕生開始,網際網路就没有消停過,老会 在各行各業試探和尋求機會。而2014年是具有標誌性的一年,阿里巴巴成功登陸了美國資本市場,騰訊用“搖一搖”一夜之間創造了多項奇跡……

  對於醫藥行業,其實中國網際網路大佬早已有所涉足,因為這個行業水太粗 、可不还后能 “摸魚”,這也是網際網路最喜歡去觸碰的。據媒體報道,經廣東計生衛生部批准,全國首家網路醫院正式上線。專家認為,網路醫院對提升基層醫療水準,緩解百姓看病難具有一定的幫助。

  隨著網際網路技術的不斷發展,未來遠端醫療發展的空間也是巨大的,可不还后能 讓更多的醫療資源獲得釋放。也許不前要5年,只是醫院將會越來越專業化,而社區的基層衛生院或許就成為各種專業醫療機構的體驗門店了。

  另一個具有很大空間的是可穿戴式醫療設備與現有的網際網路結合,這些不是中國資本市場和社會發展最大的金礦所在。

  建議投資者不妨對醫藥行業個股給予積極關注,最好是在回調充分之後介入,如勝利精密、東陽光科、漫步者、中穎電子、環旭電子、立訊精密等。